Melhor software de gestão de fundos [Guia 2020]

A indústria de gestão de investimentos está enfrentando muitos desafios críticos.

Usando um muito bom software de gestão de fundos permite que você se concentre em outras questões rigorosas, enquanto a ferramenta cuida do resto.

Felizmente, existem muitas ferramentas de gestão de fundos que você pode usar para tornar seu trabalho mais fácil.

Eles podem acompanhar as tendências do setor, organizar suas informações, ajudá-lo a avaliar como usar seus fundos de forma eficiente e tomar ações corretivas quando necessário.

O que procurar em um software de gestão de fundos?

Um programa de gestão de fundos ideal facilita a identificação, previsão e a categorização de todos os fundos de origem.

Os usuários podem modelar regras complexas para alocar fundos de várias fontes de financiamento para orçamentos, operações e projetos de destinatários sem a necessidade de modelos complicados do Excel ou mesmo de programação personalizada.

Se você está procurando um software confiável de gestão de fundos, verifique a lista abaixo.

Quais são os melhores softwares de gestão para o sucesso empresarial?

Turbotax

O Turbotax é um ótimo software tributário que o ajudará a solicitar sua restituição em tempo recorde.

Você pode obter acesso ao TurboTax baixando o software ou acessando o portal de impostos online.

Claro, a versão desktop é melhor porque você pode obter acesso a todos os seus documentos armazenados, mesmo se não estiver conectado à Internet.

No entanto, se você usar a ferramenta online, poderá acessar seus arquivos de qualquer lugar do mundo com uma conexão à Internet.

Uma das melhores características do TurboTax é que é extremamente fácil de usar e orienta todas as etapas para solicitar a declaração de imposto.

Mesmo que a versão gratuita deste software ofereça acesso aos Formulários 1040, permite que você reivindique o crédito de imposto de criança, ganhou um crédito de imposto de renda e foi projetado para aqueles que não precisam reivindicar quaisquer deduções ou créditos do que as deduções padrão.

Se você precisa do software para processar documentos mais complicados, você precisará experimentar uma das versões premium.

Aqui está um pequeno resumo das edições premium do TurboTax:

Turbotax Free Edition - contém todos os recursos encontrados na versão gratuita e adiciona a capacidade de entrar em contato com um fiscal profissional para obter ajuda por meio de vídeo
Deluxe - pode reivindicar outras deduções fiscais e créditos fiscais, incluindo o recurso ItsDeductible (calcula o valor dos itens doados), pode apresentar documentos do Schedule C
Premier - contém todos os recursos encontrados na versão Deluxe e adiciona a capacidade de relatar investimentos e receitas de aluguel
Trabalhadores por conta própria - contém todos os recursos encontrados na versão Premier e adiciona ajuda de dedução, controle de despesas e também recursos de contratantes independentes

TurboTax

Este software gratuito e excelente é o melhor que você precisa para ajudá-lo com os impostos federais e estaduais! Experimente de graça Visite o site

V3 para investimento

V3 é um software poderoso de ponta a ponta que você pode usar para gerenciar todo o ciclo de vida de seus fundos. Esta ferramenta permite que você organize melhor as informações relacionadas aos seus investidores em contas de capital distintas.

Cada conta contém detalhes completos sobre as transações de capital do fundo, taxas e receitas / despesas e outras informações de investimento. Seus investidores podem acessar facilmente todas essas informações a qualquer momento.

Os principais recursos incluem:

Processamento NAV
Transferências e trocas
Taxas de gestão e desempenho
Relatórios de investidores
Relatório de Gestão
Análise de Desempenho

⇒ Baixe V3 para investimento

FusionInvest

FusionInvest é um software de gestão de investimentos completo, adequado para uma ampla variedade de atividades, incluindo gestão de fundos. As ferramentas dependem de uma abordagem de investimento colaborativo.

Este software visa simplificar a complexidade na gestão de investimentos. Ele oferece suporte a todas as funções de negócios desde o front office e risco, a fim de fornecer informações precisas sobre os resultados de seus investimentos.

FusionInvest é desenvolvido pela Finastra, uma empresa confiável com mais de 15 anos de experiência em software de gerenciamento de portfólio. Muitas empresas, incluindo start-ups e fundos de hedge estabelecidos, contam com esta ferramenta para gerenciar seus fundos.

⇒ Baixe FusionInvest

Gestor de fundos

Gestor de fundos é um software de gerenciamento de portfólio disponível em três versões: Personal, Professional e Advisor. Eles são perfeitos para investidores individuais, traders profissionais, bem como consultores de investimento.

Esta ferramenta produz imagens financeiras precisas e fáceis de entender, permitindo que você analise o progresso do seu investimento.

Embora venha com uma interface de usuário antiquada, o Fund Manager é uma ferramenta complexa que oferece uma ampla variedade de recursos, incluindo:

Rastreie ações, fundos, opções, títulos, etc.
Gráficos poderosos
Relatórios extensos
Cálculos de ganho de capital
Exportar para software fiscal
Cálculos de títulos / cronograma de receitas
Suporte multi-moeda
Interfaces de corretor / revendedor e muito mais.

⇒ Baixar Gerenciador de fundos

EcoSys

EcoSys é um software de gestão de fundos muito versátil que oferece a infraestrutura necessária para administrar os fundos de sua organização e distribuí-los a programas, projetos e operações.

Essa ferramenta permite que você identifique, preveja e categorize rapidamente todos os seus fundos de origem. Você também pode modelar regras complexas para alocar fundos de várias fontes de financiamento para vários projetos sem usar modelos complexos do Excel.

Os principais recursos incluem:

Automatize aprovações de financiamento por meio de fluxo de trabalho e notificações por e-mail
Modelar fluxos de caixa e realizar análises hipotéticas de cenários de investimento
Relatar / visualizar dados por período fiscal, ciclo de vida do projeto, fonte de financiamento
Gerenciar e relatar projetos por portfólio / programas / tipos de projeto
Aplicar regras complexas para alocação de fundos, incluindo requisitos de tempo estritos.

⇒ Baixar EcoSys

Altvia

Esta ferramenta de gestão de fundos otimiza a plataforma Salesforce, organizando dados de forma mais clara para maior eficiência operacional e transparência.

o Software de gestão de fundos Altvia permite que você gerencie facilmente seus fluxos de trabalho e dados e rastreie informações críticas em todas as fases do processo de investimento. Você pode extrair relatórios detalhados sobre os resultados de seus investimentos e enviá-los aos investidores.

⇒ Baixar Altvia

Conclusões

Um software de gestão de fundos confiável rastreia seus resultados de investimento com precisão para que você possa adaptar sua estratégia de acordo. As ferramentas listadas acima fornecerão relações precisas, permitindo que você tome as melhores decisões sobre como gerenciar seus fundos.

FAQ: Leia mais sobre software de investimento

Qual é o melhor software de investimento?

O principal software de investimento em nossa lista é o TurboTax, mas você pode ver uma ampla seleção de software em nossa lista exclusiva.

Qual é o melhor software de financiamento para uma pequena empresa?

QuickBooks é um dos melhores softwares de contabilidade para pequenas empresas disponíveis no mercado, então está no topo de nossa lista. No entanto, você pode verificar nossa seleção completa de software especializado.

O que é um bom software de folha de pagamento para pequenas empresas?

Se você tem uma pequena empresa, você definitivamente deveria verificar QuickBooks e Turbotax porque eles são os melhores nisso. Você também pode verificar nosso artigo sobre o melhor software de folha de pagamento para pequenas empresas.

gestão financeira